America's Next Top Tranny 10

The shows most famous judge and producer David Hammers is on the prowl again to find out which girls have that extra something that will win them the competition. With Reesa's broad shoulders and tall stature, he's hoping that extra something is a large, throbbing cock. To his shock, he discovers that Reesa's cock was ripped off in a hood tractor accident. She convinces him that her man-made pussy is every bit as good as a natural one and rockets herself to the top of the list of contenders.

After a night of fun at David Hammers' amazing mansion, Reesa Noi stops by to visit with another of the shows producers. He explains to Reesa that the show has many new sponsors this year and that it's important for the contestants to try out their products. Before you know it Reesa is riding big black dildos and stretching her asshole and modeling career to new heights!

Also intent on impressing the new sponsors, Latin beauty Ariel Everitts stuffs her asshole and masturbates using an amazing simulated mouth. Then, she meets the Midget Man. After degrading him thoroughly with her juicy cock, she jerks off all over his tiny face. Incredible! Previous winning contestant Carmen Moore returns to the show because she has heard the producers were firing judge Carrie Ann for fucking the models. She's determined to get that judging job and convinces producer David Hammer that she has what it takes to be a great judge - a hot, wet mouth and asshole, and a throbbing rock hard cock.

下記の説明文はシステムによって自動的に翻訳されたものです。

ショー最も有名な審査員とプロデューサーのデビッド・ハマースは、どの女の子が彼らに競争に勝つ余分なものを持っているかを見つけるために再びうろつきます。リーサの広い肩と背の高い身長で、彼は余分な何かが大きな、ドキドキするコックであることを望んでいます。ショックを受け、彼はリーサのコックがフードトラクター事故で引き裂かれたことを発見しました。彼女は、彼女の人工猫が自然なものと同じくらい良いと彼を説得し、候補者のリストのトップに自分自身をロケット。

デビッド・ハマースの素晴らしい邸宅で楽しい夜を過ごした後、リーサ・ノイはショーのプロデューサーの別の人と一緒に訪問するために立ち寄ります。彼は、ショーが今年多くの新しいスポンサーを持っており、出場者が彼らの製品を試してみることが重要であることをリーサに説明します。あなたがそれを知る前に、リーサは大きな黒いディルドに乗って、新しい高さに彼女のお尻とモデリングのキャリアを伸ばしています!

また、新しいスポンサーを印象づけることを意図し、ラテンの美しさアリエルエベリットは、素晴らしいシミュレートされた口を使用して彼女のお尻と自慰行為を詰め込みます。そして、彼女はミゼットマンに会います。ジューシーなコックで彼を徹底的に劣化させた後、彼女は彼の小さな顔の上にぎくしゃくします。信じられないほど！以前の優勝した出場者カルメン・ムーアは、プロデューサーがモデルを犯したためにキャリー・アンを解雇したと聞いたので、ショーに戻ります。彼女はその審査の仕事を得ることを決意し、プロデューサーのデビッド・ハンマーに、彼女が偉大な裁判官になるために必要なものを持っていることを納得させる - 熱い、濡れた口と尻、そして激しいロックハードコック。

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